揺れる「LNG船」最強国韓国…受注戦で相次いで中国に「苦渋」
いつのまにか中国がじわりじわり
韓国「LNG船独走」終わった
先月カタール プロジェクト引き続き
ロシア発注半分も中国に渡す
韓国の液化天然ガス(LNG)船の独走が揺らいでいる。 カタールLNGプロジェクトに続き、ロシアのLNGプロジェクトまで半分を中国に渡した。 半導体、ディスプレイだけでなく、造船や鉄鋼など製造業全般で中国企業の攻勢が強まっている。
22日、外信と造船業界によると、ロシア国営エネルギー会社ノヴァテクが発注したLNG船10隻のうち、中国の湖東中華造船所が5隻を獲得した。
大宇造船海洋も5隻を受注したが、全量受注に自信を持っていた韓国造船業界は衝撃に陥った。 2014年の第1次プロジェクトでは、韓国が15隻をすべて受注した。 湖東中華造船所は先月も韓国が「総なめ」受注するという予想に反し、カタール・ペトロリアム(QP)と16隻規模のLNG船建造契約を結んだ。
LNG船市場はここ数年、韓国が80-90％のシェアを維持し、ほぼ独占してきた。 韓国の造船会社はタンカーを中国に渡し、1隻当たりの価格が約2億ドル(約2500億ウォン)に達する高付加価値LNG船に集中してきたが、この市場まで中国が食い込んだのだ。
鉄鋼業界も同様だ。 新型コロナウイルス感染症(コロナ19)の影響でポスコなどが減産を検討しているが、中国の鉄鋼企業は生産量を増やして「チキンゲーム」に乗り出した。 現代製鉄は3期連続の赤字が予想される。 鉄鋼業界の関係者は「中国企業が政府の景気浮揚期待で生産量を増やしている」とし「コロナ19でグローバル競合企業の体力が弱まった隙を狙ったものなのでさらに脅威的だ」と述べた。
鉄鋼・造船CEOの悲鳴「中国物量攻勢で生存危機に追い込まれる」
危機の鉄鋼・造船産業…中国メーカーだけが増産に乗り出す
「韓国の鉄鋼企業にとって最大の脅威は中国の物量攻勢です。」
15日、ソウル世宗大路の大韓商工会議所で開かれた「ポストコロナ産業戦略会議」でポスコのチェ・ジョンウ会長、現代製鉄のアン・ドンイル社長ら鉄鋼業界の最高経営者(CEO)は「最近の鉄鋼業界の最大の悩みは中国」と述べた。 CEOは「新型コロナウイルス感染症で世界の鉄鋼メーカーが減産に乗り出した状況で中国だけが生産を増やしている。 このまま行けば、韓国鉄鋼メーカーの生存が岐路に立たされるだろう」と口を揃えた。
物量攻勢に減産効果、水の泡
コロナ19で鉄鋼業界の生態系が再び揺らいでいるという分析だ。 自動車生産と船舶発注が減少し、鉄鋼需要が急減すると、世界の主要鉄鋼会社は相次いで減産に入った。 ポスコも12年ぶりの減産を検討している。 しかし、真っ先にコロナ19打撃から脱した中国が生産量を増やすと、減産効果は水の泡となった。 世界鉄鋼協会によると、今年第1四半期の中国の粗鋼生産量は前年同期比1.4％増の2万3367トンだった。 先月、中国の鉄鉱石の輸入も前年同期比18.5％増加した。 中国政府が、コロナ19による景気低迷を克服するため、強力な景気刺激策を打ち出すものと予想し、生産量を大幅に増やしたと分析される。
中国は、建設やインフラが全体鉄鋼需要の50％以上を占める発展途上国だけに、政策効果で鉄鋼需要が増えることもありうるが、韓国は状況が異なる。 韓国が強みを持つ自動車鋼板の需要反発は、まだ予測出来ない状況だ。
泣き面に蜂で、中国製鉄所の増産に原材料価格まで跳ね上がっている。 現在、鉄鉱石の価格は1トン当たり97.5ドルで、9ヵ月ぶりに100ドル突破を目前にしている。 コロナ19が本格的に流行し始めた1月末より22.6％上昇した。 ポスコ(旧浦項製鉄)と現代製鉄は今年初め、鉄鋼価格の引き上げを予告したが、自動車・造船会社は「自分のことで精一杯」と難色を示している。 現代製鉄は「今年2月、自動車鋼板価格を1トン当たり3万ウォン引き上げてほしいと要求したが、足踏み状態だ」と明らかにした。 鉄鋼業界の関係者は「国内市場にもすぐ安い中国産鉄鋼製品が押し寄せる」とし「国内メーカーの交渉力が弱まるしかない」と懸念した。
スプレッド(製品と原材料価格の差)が悪化し、国内の鉄鋼メーカーは今年第2四半期の最悪の実績を予告している。 昨年第4四半期に20年ぶりに第1四半期赤字を記録した現代製鉄は、3期連続赤字を記録する見通しだ。 金融情報会社のエフアンドガイドによると、ポスコの第2四半期の営業利益の予測値は4392億ウォンと、15年第4四半期以降最も少ないものと見られる。
鉄鋼業界は非常経営に入った。 現代製鉄はソウル蚕院洞の社屋を売却することにし、鋼管事業部の売却、鍛造事業の分社化などを検討している。
造船も中国追撃に赤信号
造船業界も中国の攻勢に危機感を感じている。 昨年まで世界第1位の半導体のように「液化天然ガス(LNG)船の超格差」に自信を持っていたが、今年相次いで中国に大規模なLNG船受注を奪われ、緊張している雰囲気だ。
グローバル造船・海運分析機関のクラークソンによると、中国の造船会社は今年272万CGT(標準貨物船換算トン数)を受注し、韓国(73万CGT)と日本(49万CGT)を大きく引き離し、1位を走っている。 韓国は、期待していたLNG船の受注に失敗し、中国に遅れを取っている。
中国がカタールLNGプロジェクトに続き、ロシアLNGプロジェクトを獲得した背景には、莫大な資本力があるという分析が出ている。 中国は大気汚染を減らすため、石炭発電を減らし、その代わり地道にLNGを増やしている。 ガス田を開発してLNGを売らなければならないカタールとロシアが、最大顧客の中国の機嫌を伺うしかないという指摘だ。
造船業界は、「中国のLNG船建造能力には限界がある」とし、今年残りの物量の受注に自信を示した。 中国の造船会社は数年前から韓国に追いつくために努力しているが、技術力の限界を露呈しているという分析によるものだ。 造船業界の関係者は「中国がLNG船建造の経験を積み続ければ、韓国との技術力の格差が予想より早く縮まる可能性がある」と懸念を示した。
Source: かんこく！韓国の反応翻訳ブログ
