100兆ウォン「韓国版ニューディール」…追い風恩恵を受ける銘柄はどこ？
コーロンマテリアル・世宗工業など
水素自動車株開場後2ケタ上昇
5G・データ・アンタクト関連恩恵に期待
再生可能エネルギー・グリーン産業も関心の高まり
市場主導の可能性に注目
2025年までに100兆ウォン以上が投入される「韓国版ニューディール」政策の期待で株式市場が揺れ動いている。
投資家が「デジタルニューディール」と「グリーンニューディール」の恩恵が予想される銘柄を探すために奔走する中、一部銘柄はすでに株価が二桁急騰するなど、ツーシームが熱くなっている。
14日、韓国取引所によると、コーロンマテリアルと世宗工業、シノペックスは前日ストップ高を記録したのに続き、同日も取引開始と同時に株価が2桁上昇した。
これらの銘柄はすべて水素自動車関連株という共通点がある。 同日、政府の「韓国版ニューディール」の青写真の公開を控え、水素自動車が政策の一軸である「グリーンニューディール」の恩恵業種に浮上し、株価が跳躍した。 現代車（3.26％）と現代モービス（6.23％）が前日高騰したのも、水素車関連の期待がそれだけ大きいという裏づけだった。
証券街では、100兆ウォンに上る膨大な政策的支援を背景にした「韓国版ニューディール恩恵株」が、短期的な上昇に止まらず、今後、市場の主導株として定着する可能性に注目している。
今回の恩恵業種が未来の成長エンジンとして成長する産業である上、この1年間、政府の集中育成政策に支えられ、株価が高止まりしている素材・部品・装備関連株を経験した投資家が、政策モメンタム投資に積極的に乗り出すものと予想されるためだ。
韓国版ニューディールは、大きく分けてデジタルニューディールとグリーンニューディールで構成される。 デジタルニューディールはデータ、ネットワーク、人工知能などいわゆるDNA生態系強化、非対面（アンタクト）産業の育成が核心だ。
第5世代移動通信（5G）からビッグデータ、クラウド、人工知能（AI）、アンタクト関連プラットフォーム・インフラ業種が恩恵を受けるという期待が大きい。 ハイ投資証券のイ・サンホン研究員は「デジタルニューディールはデジタル転換、アンタクト、スマートヘルスケア関連株の恩恵が予想される」と見通した。
具体的には5GはKT、SKテレコム、LGユープラスなどの通信株だけでなく、HFR、KMダブルユーなどの設備株にも恩恵が期待されている。
デジタル転換ソリューション関連ではサムスンSDSとロッテ情報通信、アンタクト関連株ではカカオ・NAVERプラットフォームからNCソフト・スタジオドラゴンといったゲーム・コンテンツ株、DUZONビズオン、アールサポート、KiNXなどクラウド、ネットワーク関連株が注目されている。
再生可能エネルギーと都市・空間・生活インフラのグリーン転換、グリーン産業の生態系支援を盛り込んだグリーンニューディールへの関心も熱い。
再生可能エネルギーとしては斗山フューエルセル、エスフューエルセルなどの水素関連株やLSELECTRIC、現代エネルギーソリューションなどの太陽光、サムガンM&T、シーウィンドなどの風力、資源エネルギーなどの地熱関連株が取り上げられている。 LGハウシスやハンセムのように、グリーン生活空間の恩恵が予想される銘柄もある。
キウム証券のチェ・ジェウォン研究員は、「これらの業種への投資は選択ではなく必須だ」と強調し、「以前から未来の成長動力として評価されていた状況で、政府政策発表まで加わり、投資家の関心が倍増し、年初以降、コスピを上回る流れを見せている。政策の細部内容が発表されるたびに恩恵を受けられる下位業種と詳細な事業内訳を細かく調べる必要がある」と助言した。
Source: かんこく！韓国の反応翻訳ブログ
