半導体素材の国産化率50％···その背景に韓日ノーベル化学賞0：8
日本の輸出規制に振り回されるわけ
日本の基礎科学技術100年蓄積
大企業年数千億ずつのR＆D投資
私たちは、中小・中堅企業が素材開発
メーカー「政府、対策だけ出して施行しない」
日本の半導体・ディスプレイ・携帯電話の核心素材の輸出規制が4日から本格化した。昨年、日本から入ってきた3つの品目の輸入額は、4500億ウォン程度だが、これにより、足首のとれた半導体・ディスプレイ両部門の輸出額だけでも昨年176兆ウォンを超える。これにより、政府は今月中に1兆ウォン以上を投入する。素材・部品・機器の競争力強化対策を出すことができる計画である。
特に半導体は、韓国全体の輸出の20％を占めるほど大きくなったが、後方産業の効果は、自動車・造船などよりもはるかに劣るという評価を受けてきた。最近2年間、サムスン電子とSKハイニックスは、半導体の超好況を享受したが、国内素材・機器メーカーの業績は大幅に改善されなかった。ほとんどの中小・中堅企業の素材・機器業界は、「政府の対策は、ずっと前から出てきたが施行されたことがない」とし「今回だけ政府だけでなく、サムスン電子とSKハイニックスも直接乗り出さなければならない」と口をそろえる。
①みすぼらしい国産化率=素材50％、機器18％
半導体製造は、300以上の工程を経て、工程別専用素材と設備が必要である。サムスン電子やSKハイニックスは300の工程を網羅し製造競争力が世界最高水準である。しかし、300の工程に不可欠な素材と装置は、それぞれ日本とアメリカが世界最高の技術力を持っている。国際半導体製造装置材料協会（SEMI）の2017年基準で韓国の半導体材料国産化率は50.3％である。国内の分析も大きく変わらない。韓国の半導体協会は「国産化率が素材は48％、機器は18％程度」と分析する。
しかし、これより薄い評価もある。国産化率50％は集積回路（IC）などの低価格の製品を含む、半導体全般の国産化率であるだけで、サムスン電子・SKハイニックスのDRAMやNAND型フラッシュ超微細工程に必要な素材の国産化率はさらに低下するというものである。ジャン・オエIBK経済研究所研究委員は、「サムスン電子やSKハイニックスが主力のハイスペック半導体に必要な材料や機器の国産化率はさらに低く、日本や米国に大きく依存している」と述べた。
②化学・金属工学の基礎不良「ノーベル化学賞、日本8：韓国0」
半導体材料として最も多く使用されるのが化学金属材料である。アン・ギヒョン韓国半導体協会常務は「日本は基礎化学、金属製錬技術が韓国よりはるかに硬い」と述べた。基礎化学技術だけでも日本は8人のノーベル化学賞受賞者を輩出したが、韓国は皆無である。また、日本には人材鉱山があるが、私たちは適当な採掘マップもない。
私たちよりも長い日本の半導体の歴史も無視できない。日本は、1990年代初頭から2000年代後半、世界メモリー半導体市場を席巻した。上位企業10のうち半分がNEC・東芝・日立など日本企業が占めていた。今も東芝などが健在である。サムスン電子が上位に上がったのは、2010年代初頭である。半導体業界の関係者は、「20年以上の半導体強国だった日本とは異なり、私たちが世界で頭角を現してからまだ10年にならない」とし「日本が半導体の世界市場を掌握したときに成長した素材や機器の企業が今も高付加価値素材や部品の競争力を持っている」と述べた。
③素材企業規模の違い…日本は大企業、韓国は中小・中堅
半導体材料や機器の韓日間の格差は、企業の規模にも確認される。イ・ジョンホソウル半導体共同研究所長は「日本の素材企業は大企業であるのに対し、韓国はほとんどが中小・中堅企業なのも国産化率が低い原因だ」と語った。住友や信越化、JSRなどは一年の売上高が数兆ウォン、研究開発費だけで数百億～数千億ウォンを使う。ある機器メーカーの関係者は、「国内の大規模な機器メーカーはせいぜい売上2000億ウォン、3000億ウォンのところは珍しい」とし「素材企業は何百億ウォン台の売上高企業も珍しいくらい」と話した。
また、半導体材料の分野では、日本は数年前から低付加価値の技術は韓国に移転して、自分たちは超微細工程などの高付加価値中心の事業に転換した。回路幅が14nm以下の半導体を作成するときに使うフォトレジストは、日本住友と信越化、JSRなど3社が独占している。国内もJSRの技術移転を受けた錦湖石油化学東進セミケム、釉薬ファインケムなどがフォトレジストを作成するが、100nm級程度の半導体用である。
④政府の国産化計画8年を経てむしろ後退
素材・機器メーカーは、「サムスン電子やSKハイニックスのパートナー育成が消極的」と不満である。匿名を要求したある部品メーカーの関係者は、「次世代の製品である7nm級の半導体用材料の場合、少なくとも1年前からプロセス技術を共有して一緒に共同開発してこそ開発することができる」とし「しかし、日本企業とは共同開発するのに、私たちには機会を与えない」と述べた。
素材や機器の低国産化率は、半導体産業の後方効果が落ちる直接の原因である。最近2年間、半導体の超好況でサムスン電子は2016～2018年の売上高が1.8倍、営業利益は3.3倍に増加した。SKハイニックスも同じ期間の売上高は2.4倍、営業利益は6.4倍に増加した。ジャン・オエIBK経済研究所研究委員は、「超好況期もメーカーのごちそうだっただけで素材・機器メーカーの営業実績は大幅に改善されなかった」と述べた。サムスン電子やSKハイニックスが国内素材・機器メーカーの投資にケチという傍証だ。
政府の政策も右往左往する。産業通商資源部（当時知識経済部）は、2010年にシステム半導体および機器産業育成戦略から2015年までの機器の国産化率を35％まで引き上げると発表した。しかし、昨年2月に省は、半導体産業の発展戦略を介して機器の国産化率を2022年までに30％に上げると言葉を変えた。匿名を要求した機器メーカーの関係者は、「政府の計画が8年を経てむしろ後退した」とし「今回も1兆ウォンの投資案が出たが、どのような効果があるのかと業界は半信半疑だ」と述べた。
Source: かんこく！韓国の反応翻訳ブログ
